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Unsere Leistungen

 Angenommen Sie hätten eine Beratung und Betreuung in Finanz- und Kapitalanlagethemen genau nach Ihren Vorstellungen – wie sähe die dann aus? Die Antwort dürfte bei jedem anders ausfallen.

Betrachten Sie die nachfolgend aufgeführten Leistungsbausteine also als unverbindliche Vorschläge und suchen sich davon aus, was Ihnen wichtig wäre.

  • Unabhängige Beratung zu allen Finanzanliegen …
  • … oder einfach eine zweite Meinung zu einem vorliegenden Angebot.
  • Gemeinsame, verbindliche Finanzplanung …
  • … oder eine unverbindliche Analyse mit alternativen Vorschlägen …
  • … in jedem Fall inklusive einer übersichtlich aufbereiteten Dokumentation als Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung der Planungen.
  • Sie suchen die leistungsstärkste und preiswerteste private KV? Sie suchen einen Sparplan mit tollem Renditepotential für Ihre Kinder oder Enkelkinder? Sie suchen Investments, die gute Erträge bringen und Sie dennoch ruhig schlafen lassen? Für solche Anliegen empfehlen und vermitteln wir ausschließlich unabhängig qualitätsgeprüfte Lösungen.
    Schauen Sie hierzu in unsere exklusiven „Selektion“-Marken unten.
  • 24/7 onlinebasierte Vermögensübersichten, immer aktuell, per Klick wählbar vom schnellen Überblick bis zu allen Vermögensdetails.
  • Regelmäßige Update-Informationen zu Ihren Kapitalanlagen in allen Anlageklassen.
  • Modulare Dienste wie bspw. Dokumentations- und Korrespondenzservice, auf Wunsch bis zur Full Service-Vermögensverwaltung für komplexe Vermögensstrukturen (Multi Family Office).
  • Bankenunabhängige Immobilien-Finanzierungsberatung.
  • Betreuung und Interessenvertretung für Ihre Kapitalanlage-Immobilien, deutschlandweit.
  • Themenfeld „Erben und Schenken“ – anwaltlich und steuerrechtlich abgesicherte Lösungen zur Vermögensübertragung.
  • Einladungen zu regelmäßigen Informationsveranstaltungen mit unabhängigen Finanzexperten aus allen Themenbereichen des privaten Vermögensmanagements.
  • Sowie weitere Dienste im Rahmen unserer Exklusiv-Marken:

Investment-Selektion

Ein „lebenslanges“ Konzept für offene Investmentvermögen – eine strenge Auswahl von Aktien- und Anleihenfonds frei nach Wunsch kombinierbar und kostenfrei variierbar.

Sachwert-Selektion

Eine kleine, strenge Auswahl Geschlossener Investmentvermögen, ergänzt durch ein Betreuungskonzept und regelmäßige Informationsversorgung für Anleger.

Immobilien-Selektion

Die Erfahrung von 20 Jahren unabhängiger Vermittlung Deutscher Immobilien, ca. 200 erfolgreichen Beurkundungen sowie ebenso lange Erfahrung im Bestandsmanagement.

Finanzierung-Selektion

Mehr Transparenz, mehr Sicherheit und bessere Konditionen durch eine bankenunabhängige Expertise an Ihrer Seite.

Versicherung-Selektion

Unabhängige Sachkenntnis, Marktübersicht und Parteinahme für die Interessen unserer Mandanten bei Absicherung von Einkommen und Vermögenswerten.

titus bAV

Die Harmonisierung von Aktiv- und Passivseite der Versorgungswerke, ein mittelstandsgerechtes Berichtswesen sowie ein flexibles Rückdeckungskonzept inklusive Asset Liability Management.